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2018年第25期:江苏对外承包工程转型升级路径选择和政策建议

发布时间:2019-06-25 | 信息来源:江苏省哲学社会科学界联合会

   

(本文系省商务厅2017年重点课题成果。课题负责人:张远鹏,省社科院世界经济研究所所长;课题组成员:曹晓蕾、张莉、徐清、于诚)

 

[内容提要] 江苏省对外承包工程业务走在全国前列。本文通过对江苏对外承包工程的现状进行分析,提出了其转型升级的路径选择:1.由分包迈向工程总承包;2.由单纯承建工程迈向投资建造运营一体化;3.从“单打独斗”到组建“联合舰队”;4.由工程建设带动江苏设备和技术输出,推动中国标准“走出去”;5.由短期运作迈向属地化经营,并给出相关政策建议:1.加大金融支持力度,发挥财政资金引导作用;2.鼓励并购、参股等方式组建战略联盟,延伸产业链;3.加强与大型国际承包业务央企的合作;4.培养和引进国际工程承包领域的国际化人才。

2017年,江苏省对外承包工程业务新签合同金额达到108亿美元,首次破百亿,居全国第三。20002017年间年平均增速达到21%,超过20%的全国平均水平;完成营业额95.3亿美元,居全国第五。总体来说,我省对外承包工程业务走在全国前列。

一、江苏对外承包工程的现状分析

1.业务规模不断扩大,但企业大而不强、小而不专。一方面,龙头企业国际化水平虽然有所提高,但海外市场的总体能力相对偏弱,进入顶级国际承包商行列的还屈指可数。另一方面,除去少数大型公司外,江苏对外承包工程以中小型企业为主,这些企业普遍存在规模小、力量单薄、经营分散、承包能力单一等问题,国际市场竞争力不强。省内对外承包工程企业大而不强、小而不专的问题日益凸显。

2.大工程项目成为主导,业务结构明显改善,但部分民企开展业务仍集中在产业链低端环节。20132017年,全省对外承包工程企业在境外新签合同额5000万美元以上大项目由33个增长到45个。从业务结构来看,对外承包工程以电力工程、房屋建筑为主,并涉及交通运输、石油化工、工业建设、通讯工程、水利建设等领域。2017年新业态业务量比一般房屋建筑项目业务量占比多34个百分点。由于受到资金回笼、业务周期、市场交易成本以及前期对外承包工程资格的行政审批的限制,相当数量的江苏民营企业的海外业务仍集中在利润较低、产业链低端的分包环节和施工领域,而咨询、管理、工程设计、投资业务明显不足,多数民营企业无法承揽大型工程项目的一体化建设。

3.“一带一路”沿线国家和地区市场占有率高,但进入欧美高端市场瓶颈仍较为突出。江苏对外承包工程现已遍及全球120个国家和地区,其中亚洲、非洲是江苏对外承包工程的主要市场。截至2017年,我省在“一带一路”沿线国家对外承包工程完成营业额53.5亿美元,同比增长23.6%,占境外营业额的56.1%。虽然业务辐射面较广,但进入欧美高端市场的瓶颈也较为突出。其原因主要有两个:一方面,欧美本土市场的大型国际工程承包商在管理能力、技术研发、资本实力等方面具有较强竞争优势;另一方面,江苏对外承包工程企业在技术、标准等方面未与国际标准完全接轨,导致在进入欧美等发达国家市场时存在着市场准入障碍与技术壁垒。

4.合作经营模式初步呈现多元化特征,但企业间相互协作意识仍有待加强。随着国际工程中综合项目和复杂项目的增加,对外承包工程市场的合作经营模式也出现了多样化的特征。我省部分企业已在积极探索多元化的合作经营模式,以EPC(含设计、采购、施工、试运行等的总包项目)、BOT(建设—经营—转让)的模式承揽大型工程,并带动中国标准和成套设备、原材料出口。总体来看,江苏对外承包工程企业相互之间协作性仍然不强,省内企业间、省内外企业间进行压价、恶性竞争的事件偶有发生。有的企业过分看重中标,不计成本和收益,报价远低于合理价格,从而损害了国家和行业的利益。

5.业务融资渠道进一步拓宽,但融资难问题依然存在。当前,江苏对外承包工程企业主要通过银行贷款来满足业务融资需求,并配合其他融资形式,如股权、债权等非银行贷款。此外,江苏省企业国际化基金、江苏省“一带一路”投资基金等省内基金,以投资的口径间接切入国际工程市场,不仅为境外项目注入部分股本金,也协助项目获得债务融资(典型的为银行贷款)。即便如此,企业在融资成本和资金审核周期方面还存在不少制约,融资难问题依然存在。一是融资成本相对较高。目前,江苏对外承包工程项目主要由中国出口信用保险公司提供担保,保费根据不同情况有所不同,通常在4%6%范围内,有些项目甚至更高。保费需要支付方在保单生效前一次性付清。而且,无论是“两优贷款”(政府援外优惠贷款和优惠出口买方信贷)还是商业贷款,都需要缴纳一定的管理费和承担费。二是资金审核周期长。例如企业利用“两优贷款”融资的国外项目,通常要经过1536 个月的时间才能实现项目贷款协议签订和合同的正式生效,而1亿美元以上商业贷款项目,除经中国出口信用保险公司审批后,还要经财政部和国务院审批。漫长的资金审核过程严重制约海外建设项目的开展,并增加了建筑企业的海外运营成本。

二、江苏对外承包工程转型升级的路径选择

全球金融危机以来,国际工程市场持续低迷,竞争日趋激烈,国际工程项目大型化、综合化、复杂化和投资化,承包模式正由施工承包向工程总承包转变,承包企业经营多元化趋势明显,融资能力成为工程承包企业综合竞争力的重要方面。

1.由分包迈向工程总承包。工程施工分包是国际工程承包产业链中附加值最低的部分,利润近些年来也逐步降低,利润重心向产业链前端(前期策划和设计)和后端(项目运营)转移。工程总承包是国际通行的建设项目组织实施方式。大力推进工程总承包,有利于提升项目可行性研究和初步设计深度,实现设计、采购、施工等各阶段工作的深度融合,提高工程建设水平,有利于发挥工程总承包企业的技术和管理优势,促进企业做优做强。工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包模式。由分包迈向工程总承包,要求企业不仅需要技术优势,而且需要具备强大的资金实力、设计能力、完备的采购系统以及获取技术精湛的专业分包资源的能力和项目管理能力。推进工程总承包将引导企业调整组织结构,建立工程总承包项目管理标准体系,在项目管理上与国际接轨,在更高层次上参与国际竞争。

2.由单纯承建工程迈向投资建造运营一体化。向产业链后端延伸,“投建营一体化”模式是未来国际工程市场新的趋势,特别是“建造—营运—移交”(BOT)模式与政府和社会资本合作(PPP)模式将大幅度增加。BOTPPP 类特许经营业务因其高成长性、高盈利性及收入稳定性已经成为国际承包巨头的主要利润来源。江苏建筑企业应跳出工程承包商的视角,加快形成多行业、完整的产业链,由单纯承建工程的“项目承包方”升级为可实现投资建造运营一体化的“综合服务商”、投资开发商,覆盖项目规划、实施、运营全生命周期,这既对国际工程承包商提出了更高的要求,也大大增加了承包商的获利空间和渠道,最终实现企业经营模式和发展方式的转型升级。

3.从“单打独斗”到组建“联合舰队”。越来越多的国际工程项目,尤其是在欧美发达市场,呈现出规模大、要求高、涉及面广、复杂的特征,这就对于企业的资质、总体设计能力、商务运作能力、工程施工能力、现场管理能力提出了更高的要求。单个企业想要完成项目的所有环节越来越难,这就需要有着不同竞争优势的企业联合起来组建联合体,共同竞标、相互协作、共同完成整个项目的运营。江苏建筑企业要变“单打独斗”为“联合舰队”模式,利用平台战略,持续推进共享模式,并将其作为企业未来发展的核心竞争力。借助平台战略,江苏建筑企业可与国内外相关机构建立合作机制,与有显著优势的国内外合作商成立新的“联合舰队”,优势互补,凝聚核心竞争力,协同“走出去”。

4.由工程建设带动江苏设备和技术输出,推动中国标准“走出去”。借助于“一带一路”建设的推进,江苏对外工程承包企业应积极推动中国标准在沿线的推广,这不仅有利于掌握话语权,提升我国在国际工程承包领域的地位,打破欧美国家在国际市场上长期形成的技术壁垒,而且对中国工程承包业降低项目施工成本、加快进度、保障质量、获得更大优势的竞争力有积极的促进作用,也有助于提升中国工程承包的整体形象。

5.由短期运作迈向属地化经营。属地化经营水平代表着一家企业的国际化程度,有利于投资企业与所在国共同分享企业经营成果。江苏企业要积极践行共商共建共享的丝路精神,在东道国开展业务,不只是将东道国看成一个个承接项目的市场,而是将其视为企业可持续发展的基地,与东道国共同发展。企业要将可持续发展理念融入企业发展战略中,不仅要保证项目的优质建设,还要保证项目持续发挥应有的效益,通过项目开发助力当地发展,将实施工程项目与造福东道国、惠及当地民生的目标更紧密地结合。

三、推动江苏对外承包工程转型升级的政策建议

对外承包工程的转型升级是一个渐变的过程。各个企业要根据自身的特点和实力、以及东道国市场的实际需求,在牢牢巩固现有业务的基础上逐步提升“走出去”的质量和效益。从阶段目标上看,江苏企业应力争到2020年完成现有业务的提档升级,并走向发达国家市场,缩小中国标准与欧美先进标准的技术差距;到2025年形成2-3个具有较强竞争力的大型国际建筑工程集团,在标准制定上拥有与欧美平等的话语权,并在一些尖端技术领域实现反超。

1.加大金融支持力度,发挥财政资金引导作用

一是加大金融支持。鼓励金融机构加大对对外承包工程项目全产业链的金融支持,在贷款利率、项目融资方面采取更加灵活的政策,发挥政策性银行等金融机构作用;鼓励政策性保险机构创新出口信用保险产品,大力发展海外投资保险,合理降低保险费率,扩大政策性保险覆盖面。

二是推动直接融资。支持有实力的企业挂牌上市,进入多层次资本市场,通过股票、债券等途径拓展融资渠道,形成多样化的融资结构。重点支持3-5家江苏大型国际工程承包企业在拓展海外业务的同时,加快推动企业海外债的发行,拓宽在国际国内资本市场上的直接融资渠道,降低融资成本。

三是充分发挥财政资金的引导和杠杆作用。创新财政资金的支持方式,探讨吸收社会资本参与,推动设立对外承包工程投资促进和担保基金,充分发挥其政策导向、业务促进、信用扩张、桥梁纽带等功能作用,有效引导企业的相关投资业务向重点领域和重点市场的投入。

四是引导拓展融资渠道。江苏企业在继续利用好省内的企业国际化基金、江苏省“一带一路”投资基金的同时,应积极争取亚洲基础设施投资银行、丝路基金、中非基金等融资渠道。亚投行可以提供债权融资,丝路基金则提供中长期的股权投资,促进债权融资和股权融资相互配合。

2.鼓励并购、参股等方式组建战略联盟,延伸产业链

引导和支持江苏企业,特别是民营企业通过组建战略联盟,加强协作,实现资源与技术的优势互补,提升企业竞争力。重点加强与科研院所的合作、与勘察设计企业的重组,弥补产业短板,完善产业链条,形成资金雄厚、人才密集、技术先进,具有科研、设计、采购、施工等综合能力的对外承包企业集团。鼓励和引导江苏企业通过并购、重组等方式做大做强,或以联合舰队的模式整合众多中小民营企业的优势资源,逐步摆脱产业链的低端锁定,努力向高附加值的业务延伸,形成覆盖全产业链的一条龙服务体系,提升超大型工程交付能力,打造与国际领先承包商相抗衡的竞争优势。

鼓励江苏有实力的规划设计和咨询企业、对外承包工程企业通过跨国并购加快集聚和整合国际优质高端要素资源,在保持和提高“一带一路”沿线国家和地区市场份额的同时,利用欧美国家基础设施逐步老化、需要更新换代的市场机遇,积极拓展欧美高端市场,实现业务转型升级。建议承包工程企业将海外营销中心前移,打造海外运营和服务平台,进一步拓宽开展海外业务的新思路,加强与国际承包商、国际研发和金融机构的合作,实行属地化招聘、本地化采购、国际化运营,增强长期扎根海外的自主发展能力。

3.加强与大型国际承包业务央企的合作

鉴于我国央企在国际工程市场上已取得领导者地位,加强与央企务实合作,借船出海, 也应是我省推动省内工程企业“走出去”的战略选择。我省应建立年度对外承包工程企业与央企合作对接合作机制,如举办合作专场会,邀请对口央企海外业务高管,与重点对外承包工程企业、成套设备机械制造企业洽谈对接,签署合作协议。与央企优势互补开拓国际工程市场,深化工程项目专业分包合作。

向广东学习,大力争取大型央企来江苏设立区域总部、国际业务中心、财务中心、投资中心等区域性、功能性总部,发挥和利用其外溢效应。

4.培养和引进国际工程承包领域的国际化人才

加快江苏建筑企业国际经营相关专业人才引进与培养,尤其是既有国际商务、国际工程法律、项目风险评估、国际工程造价专业知识,又有谈判、编标、投标、索赔和组织管理能力的经营技术人才、项目管理和翻译人才等,可采取引进与校企联合办学培训等形式加以解决。加大复合型人才培养的力度,加强国内设计咨询工程师、管理人员的外语、国际商务和合同谈判能力的培训。创新人才培养机制,按照“不求所有,只求所用”的柔性人才引进模式,多渠道培养和建立起一支适应国际化要求的复合型人才队伍。根据工程承包企业国际化经营需要,建立人才国际化交流平台,吸引海外人才加入到工程承包企业国际化行列之中,为做大海外市场奠定人才基础。

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